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La Banque du Japon est-elle sur le point de changer son marché? Rise des faucons, le seuil de randonnées en octobre est considérablement réduit
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Les différences belligées qui ont émergé lors de la réunion de politique de la Banque du Japon ce mois-ci ont accru la pression sur le président dominant Kazuno Ueda pour accélérer les hausses des taux d'intérêt, ce qui a réchauffé les attentes du marché pour un autre resserrement de la politique dès octobre.
Bien que la Banque du Japon ait maintenu les taux d'intérêt inchangés xn--xm-6d1dw86k.comme prévu ce mois-ci, xn--xm-6d1dw86k.comme prévu, les objections des deux administrateurs augmentaient les taux d'intérêt de 25 points de base ont choqué le marché, une décision qui a été interprétée xn--xm-6d1dw86k.comme la Banque du Japon concernant la résistance économique était inférieure à celle qui prévoit initialement.
Signaux politiques derrière les objections
Bien qu'il ne soit pas encore certain de savoir si la décision est destinée à envoyer un signal clair au marché qu'il est sur le point d'augmenter les taux d'intérêt, la Banque senior de l'observateur du Japon Mari Iwashita a déclaré qu'elle reflète un consensus de plus en plus au sein du xn--xm-6d1dw86k.comité politique que les conditions de la prochaine randonnée à taux sont progressivement riches.
Depuis sa prise en charge de la Banque du Japon en 2023, Kazuo Ueda a mis en œuvre la première hausse des taux de la banque en 17 ans, mais est devenu plus prudent quant aux perspectives économiques au cours des six derniers mois.
La position dominante de l'UEDA contraste fortement avec le changement de vue des autres membres du xn--xm-6d1dw86k.comité de neuf membres de la BOJ ces derniers mois, ce qui appelle à d'autres hausses de taux.
Les membres du conseil d'administration Naoki Tamura et Takada Moto ont été choqués par la surprise lorsque la réunion politique de la Banque du Japon a augmenté de manière inattendue les taux d'intérêt lors de la réunion politique de la Banque du Japon en septembre.
Le moment des hausses des taux d'intérêt dépend des données clés
Les sources familières avec les idées de la Banque centrale ont déclaré que le calendrier exact de la prochaine hausse des taux de la Banque du Japon dépend de la question de savoir si les données futures peuvent convaincre les décideurs politiques que les États-Unis éviteront une récession et que les tarifs américains ne saperont pas la récupération économique fragile du Japon.
En même temps, dès juillet, la pression croissante des prix avait déjà fait en sorte que le conseil d'administration se sente en détresseinquiétude. Les procès-verbaux de la réunion du 30 au 31 juillet montrent que si certains membres s'attendent à ce que l'inflation alimentaire s'estompe, d'autres avertissent que l'augmentation continue des prix des nécessités quotidiennes pourrait déclencher une inflation généralisée et durable.
Dans l'ensemble, les décideurs politiques semblent minimiser la faiblesse économique récente.
Les procès-verbaux de la réunion révèlent des tendances belliciques
Les procès-verbaux de la réunion de juillet montrent que sur six opinions sur les perspectives de politique monétaire, tous sauf que on préconise une hausse des taux en temps opportun, dont l'une estime que des mesures peuvent être prises avant la fin de l'année.
Les données ont ensuite montré que les dommages économiques causés par les tarifs américains étaient limités, et certains décideurs politiques pensaient que la baisse des exportations en août était principalement une réponse à la demande supprimée au cours des mois précédents.
Bien que les données sur l'emploi sombres aient suscité des inquiétudes concernant la récession américaine, cette préoccupation s'est détentée, l'économie, la résilience et la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale devraient soutenir la croissance.
Source a déclaré que si les données ultérieures facilitent davantage les inquiétudes concernant un ralentissement nette de l'économie américaine et montrent que les fabricants japonais peuvent résister au choc des tarifs américains, les dissidents pourraient gagner plus d'alliés au sein du xn--xm-6d1dw86k.comité de neuf membres.
La source a déclaré: "La clé est qu'il y en a deux plutôt qu'un membre du xn--xm-6d1dw86k.comité qui s'est opposé, et il a demandé à être anonyme parce qu'il n'était pas autorisé à faire une déclaration publique. Cela peut inciter d'autres membres du xn--xm-6d1dw86k.comité à être plus enclins à soutenir la récente hausse des taux."
Horaire de la hausse des taux et attentes du marché
La source a déclaré que si les décideurs politiques de la Banque du Japon restent silencieux sur le rythme et le calendrier des hausses de taux futures, le consensus général est que la banque prendra des mesures lors de l'une des trois premières réunions de janvier de l'année prochaine.
Le marché a un prix pour refléter la probabilité d'une hausse des taux en octobre d'environ 50%. Les économistes s'attendent à augmenter les taux d'intérêt par 25 autres points de base d'ici la fin de l'année, mais il existe de grandes différences dans les attentes pour des points temporels spécifiques, et les paris sont principalement concentrés en octobre ou janvier de l'année suivante.
Tamura était autrefois un banquier xn--xm-6d1dw86k.commercial et une figure belliciste bien connue. Il a proposé d'augmenter les taux d'intérêt à 0,5% seul en décembre, mais n'a pas réussi, mais la Banque du Japon a mis en œuvre la hausse des taux un mois plus tard.
Les analystes ont souligné que l'importance des différences de vote a été exacerbée par l'objection de Takada, qui avait déjà soutenu la proposition d'Ueda et était considérée xn--xm-6d1dw86k.comme similaire aux opinions du gouverneur de la banque centrale.
L'ancien membre du xn--xm-6d1dw86k.comité de révision de la Banque du Japon, Makoto Sakurai, a déclaré: "Bien qu'il soit difficile à affirmer, ces objections peuvent être des signaux intentionnels pour le marché que les hausses de notes arrivent."
Les facteurs politiques influencent
les tendances Hawkish sur le conseil d'administration sont en vigueur avec les précédents réalisateurs dominants qui ont dominé l'erre de Ueda Kazuo Haruhiko, mais ces personnages dominants ont maintenant quitté la première scène après l'autre. Junko Ourata, un nouveau venu qui réussit Anda, a exprimé ses préoccupations quant à la hausse des prix des denrées alimentaires.
Un autre nouveau membre, Kazuhiro Masai, a été considéré xn--xm-6d1dw86k.comme neutre dans sa position politique, a remplacé Nakamura Hiroya, qui s'était opposé à plusieurs reprises au retrait de la Banque du Japon du plan de relance. Cela fait d'Ueda le membre le plus prudent du xn--xm-6d1dw86k.comité.
Certains acteurs du marché soupçonnaient qu'en octobreDes données suffisantes seront publiées avant la réunion de 29 à 30 pour convaincre Kazuo Ueda, qui a une influence significative sur les décisions de taux d'intérêt, pour prendre des mesures.
L'ancien membre du xn--xm-6d1dw86k.comité d'examen de la Banque du Japon, Masaji Adachi, a déclaré: "D'après ses récentes remarques, je ne pense pas qu'il soit sûr que les conditions des randonnées ont été mûres." Masaji Adachi a servi dans la banque centrale jusqu'en mars de cette année.
Les données clés à publier xn--xm-6d1dw86k.comprennent une enquête xn--xm-6d1dw86k.commerciale "à courte vue" publiée par la Banque du Japon le 1er octobre, qui révélera l'impact des tarifs américains sur les entreprises. Les rapports qui seront publiés par les gestionnaires des succursales de la Banque du Japon le 6 octobre indiqueront xn--xm-6d1dw86k.comment les petites entreprises peuvent gérer le choc tarifaire.
En fin de xn--xm-6d1dw86k.compte, les facteurs politiques et les changements de taux de change peuvent devenir des facteurs clés affectant le moment des hausses des taux d'intérêt, en particulier lorsque Shigeru Ishiba quitte ses fonctions.
Les préoccupations concernant l'intervention possible de leurs successeurs dans la politique monétaire se sont estompées, et les candidats, notamment le défenseur des politiques monétaires en vrac Takishi Saemi, ne se sont pas opposés à des hausses de taux d'intérêt, et certains soutiennent même augmenter les frais d'emprunt.
La pression du taux de change et le dilemme de prise de décision
Le yen est à nouveau tombé contre le dollar américain en dessous de la barre des 149, abandonnant la plupart des gains après avoir franchi la plage de volatilité de sept semaines (145,70-148,50), ce qui pourrait intensifier la pression inflationniste en faisant augmenter les coûts d'importation, en forçant ainsi la Banque du Japon à susciter les taux d'intérêt.
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